เรื่องย่อ “มาเลฟิเซนต์” (รับบทโดย  แองเจลินา โจลี) เป็นเทพธิดาเผ่าพันธ์ “ดาร์กเฟย์” ผู้มีพลังเวทย์มนต์ลึกลับตั้งแต่เสกทหารอสูรต้นไม้ สะบัดปีกให้เป้าหมายปลิวกระเด็น ไปจนถึงสาปคนให้กลายเป็นแพะ เธอรับหน้าที่ดูแลเมือง “เดอะมัวร์” จนกระทั่งไปพบรักกับมนุษย์หนุ่มที่ชื่อ “สเตฟาน” ชายผู้มีใจอยากเป็นกษัตริย์ แต่พอนานวันไปทั้งคู่ยิ่งห่างกัน ประกอบ “พระเจ้าเฮนรี” หนึ่งกษัตริย์เมืองมนุษย์อยากได้เมือง “เดอะมัวร์” จึงนำกองทหารบุกเข้าตี แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ “มาเลฟิเซนต์” ในหลายครั้งหลายครา สุดท้าย “พระเจ้าเฮนรี จึงรับสั่งว่า “…หากผู้ใดก็ตาม…สามารถล้างผลาญมาเลฟิเซนต์เพื่อแก้แค้นแทนพระองค์ได้ ผู้นั้นจะได้สืบบัลลังก์ต่อไป…” สบโอกาสให้ “สเตฟาน” วางยาเพื่อสังหาร”มาเลฟิเซนต์” แต่เพราะเกิดความสงสารเขาจึงได้ใช้ดาบตัดเอาปีกทั้งสองของนางออก ก่อนจะกลับไปมอบให้ “พระเจ้าเฮนรี” จนภายหลังเขาได้ครองเมืองเป็นกษัตริย์ “พระเจ้าสเตฟาน” สมใจหวัง และเมื่อ “มาเลฟิเซนต์” ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกหลอก หัวใจของเธอแตกสลาย เธอใช้เวทย์มนต์สร้างนกกาชื่อ “ดีอาวัล” (รับบทโดย  แซม ไรลีย์) เพื่อไว้เป็นทาสรับใช้ ทั้งยังเสกให้มีฤทธิ์แปลงกายได้นานัปการ